新三板影视行业报告

2019-10-19 作者:葡亰电子商务   |   浏览(135)

近两年,随着IP这一概念的兴起,影视行业的优秀作品、知名演员往往被称为超级IP。在粉丝经济的时代,超级IP不仅意味着强大的号召力,更意味着可观的变现能力。2015年起,选择在新三板挂牌的影视公司逐渐增多,杨幂、胡歌等知名演员也作为明星股东与公司成为利益共同体。基于此,挖贝新三板研究院选取主营业务为影视制作、发行与投资,并且2015年营收在1亿元以上的企业共15家进行研究,并得出影视行业地域分布集中、经营风险较大等结论。(注:下文称新三板影视行业,均指以上15家企业。)

新三板影视行业三分之一的企业出身横店

浙江横店影视城近年来被大众熟知,对于很多演员、明星来说,不是在横店拍戏,就是在去横店的路上。挖贝新三板研究院统计发现,新三板影视行业15家公司中有6家在浙江省,其中5家的注册地址都是横店影视产业实验区,包括青雨传媒、新媒诚品以及盛天传媒。其余9家公司,北京、上海各有3家,陕西2家、天津1家。

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新三板影视行业省份分布

行业营收增长近70%,2家公司收入减少

根据影视剧行业特点,由于从启动投资到完成拍摄需要较长时间,还要协调播出时间,并根据播出情况逐步回笼资金,回笼周期往往在1年以上。因此,为了相对客观的分析新三板影视行业营收状况,采用2015年、2014年年度报告的数据进行分析。

数据显示,2015年新三板影视行业营收均值为1.76亿元,5家公司高于均值,排在首位的是能量传播3.97亿元;下图显示,10家营收低于均值的公司收入差距不大,在1.05-1.46亿元之间。而从2014-2015年的变化趋势来看,除能量传播、青雨传媒,其余13家公司2015年的营收均实现不同程度的增长;以行业整体水平来看,其2015年、2014年的营收分别为26.39亿元、15.69亿元,增长了68%。

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新三板影视行业营收概况

注:上图所示数字仅标注2015年营业总收入及营收增长率。

嘉行传媒盈利增长30余倍,ST春秋亏损过亿

数据显示,2014-2015年,只有ST春秋出现亏损,其他企业均实现盈利。以2015年为例,ST春秋亏损1.5亿元,其在年报中称是由于范冰冰、黎明等主演的《王朝的女人·杨贵妃》前期投入较高、票房不理想所致。整体来看,新三板影视行业2015年、2014年的净利润均值分别为3133万元、1689万元,增长了85%。其中嘉行传媒2015年、2014年的净利润分别为8118万元、256万元,增长了31倍;盛天传媒也表现不俗,其2015年、2014年的净利润分别为4646万元、161万元,增长了28倍。15家公司中仅基美影业、ST春秋出现净利润下滑。

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新三板影视行业盈利概况

注:上图所示数字仅标注2015年净利润及净利增长率。

明星持股公司盈利状况良好,前五中占四席位

2017年1月10日,黎姿的公司上市,从女神变身上市公司董事长,身家一日暴涨10亿港元。在新三板市场上,同样能见到不少明星的身影。挖贝新三板研究院对新三板影视公司的明星股东进行梳理,发现以下5家公司有明星持股。能量传播的股东有陈鲁豫、周立波,持股比例分别为4.1%、2.5%;胡歌、刘诗诗、娜扎通过上海艺立间接持股唐人影视;孙红雷持有青雨传媒2.9%的股份;杨幂通过嘉行四方间接持有嘉行传媒股份;范伟、英达、姜武分别持有龙腾影视4.1%、2.6%、2.6%的股份。

从2015年净利润来看,有明星持股的这几家公司盈利状况良好,而且均实现不同程度的增长,其中唐人影视、嘉行传媒、龙腾影视、能量传播分别以8867万元、8118万元、5055万元、4650万元排在第1、2、4、5位,青雨传媒以4643万元排在第7位。

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新三板影视公司明星股东

数据来源:2016年中报

基美影业融资10.2亿元,4家企业近两年未融资

挖贝新三板研究院对新三板影视行业2015-2016年的融资进行统计后发现,3家公司融资过亿,其中基美影业以10.2亿元排在首位,中广影视、嘉行传媒分别融资2.5亿元、2.3亿元。融资金额在5000万元-1亿元间企业数量最多,有6家,分别是艺能传媒9868万元、ST春秋9050万元、能量传播8800万元、新媒诚品7341万元、顶峰影业5372万元、青雨传媒5072万元。好看传媒、耀客传媒分别融资2856万元、2159万元,唐人影视、唯众传媒4家公司近两年未融资。

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新三板影视行业2015-2016年融资概况

数据区间:2015.1.1-2016.12.31

行业资产负债率均值为46%,6家公司高于均值

数据显示,2015年新三板影视行业资产负债率均值为46%,有6家公司高于均值,其中4家公司的资产负债率超过70%,分别为ST春秋155.6%、耀客传媒77.3%、75.1%、74.7%,可见ST春秋《王朝的女人·杨贵妃》电影票房不理想,对公司造成了重大影响。

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新三板影视行业资产负债率概况

来源:2014年、2015年年报

影视行业风险经营较大,半数公司净资产收益率下降

影视行业在投资拍摄的过程中,需要投入高昂的制作费用,拍摄过程中也常有种种变数;此外,观众喜好的变化以及同行业竞争等因素都会给加大公司的经营风险。从2014-2015年的数据来看,几乎所有公司的净资产收益率变化幅度都超过了30%,7家公司的净资产收益率出现同比下降。其中,基美影业的ROE从31.1%下降至5.1%,下降幅度超过83%,这与公司在2015年进行了3次定向增发融资超过10亿元,大幅增加了公司的净资产有关。

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新三板影视行业净资产收益率ROE概况

注:1、ST春秋2015年净利润、净资产均为负值,故未计算ROE数值;

2、盛天传媒2015年ROE增长率为2117.2%,为全面展示行业概况,在上图中删去该数值,在此说明。

附:新三板影视行业企业名单

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新三板影视行业企业名单

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