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2019-11-21 作者:葡亰财经资讯   |   浏览(109)

在经历了十多年的快速扩张之后,渣打集团的好时光变成了回忆。这一切是怎么发生的呢?

先来看看渣打的窘境。华尔街见闻提及,渣打3日发布令业内意外的公告称,第三季度税前亏损1.39亿美元,远不及盈利9.03亿美元的预期,去年同期则盈利15.3亿美元。伴随着一纸亏损公告,渣打宣布在2018年前裁员1.5万人,包括在年底前裁减25%的高管;配股筹资33亿英镑,并重组超过1000亿美元资产;不派发今年末期股息,这是至少1988年以来首次推出这种措施。

按照渣打的解释,第三季度“令人失望的亏损”,主要是因为大宗商品价格下跌、新兴市场经济增速放缓导致集团经营环境变得艰难。

渣打的业务主要集中在亚洲地区,并因成功押注印度等新兴市场国家而令业绩快速增长。伦敦Twenty Four资管公司首席执行官Mark Holman接受彭博社采访时称:“渣打是亚洲专家,业务遍及亚洲主要市场。只要观察渣打,人们就会知道亚洲的信贷流动方向和贷款偏好。”

彭博社称,新兴市场不良贷款窜升导致渣打集团利润受损。过去几年,受海外低息刺激,亚洲企业大举借债。但随着近年经济增速放缓,贷款增速也在放慢。根据彭博社的数据,年初至今,亚洲(除日本之外)的贷款下滑25%,至2590亿美元。

随之而来的是,企业的贷款偿债难度增加了,债务偿还风险升高。惠誉在2日指出,印度有11%的贷款将在2016年3月的会计年度中沦为“潜在不良资产”,明年仅会“轻微”改善。

彭博文章称,尽管亚洲的企业债务违约数量仍比其他发展中国家少,但从印度到印尼,一些国家不断增加的杠杆让债务违约的风险也在攀升。同时,渣打等银行收紧信贷环境,使得该地区信贷增长放慢,却也暴露了更多的企业债务风险,贷款损失和减值费用也在上涨。渣打昨日表示,集团已于三季度计提贷款损失准备12.3亿美元,持平二季度,同比大增1.29倍。

亚洲经济放缓令渣打收入受到冲击。渣打昨日公布的季报显示,集团第三季度个人客户收入为13亿美元,下滑16%。受退出业务以及香港与新加坡财富管理产品的需求下降影响,私人银行客户收入为1.31亿美元,下跌15%。

当然,渣打现在的困境也和自身有关。该集团前CEO Peter Sands曾表示,集团旨在为扩张新兴市场而放宽了贷款标准。彭博社称,渣打的竞争对手汇丰银行的押注就没有渣打这么高。汇丰的多数盈利也来自亚洲,但其第三季度税前盈利61亿美元,同比大幅32%。

另外,渣打还介入了一种亚洲高风险业务——金属融资。华尔街见闻提及,去年年中,德诚矿业涉嫌利用存放在中国青岛港的同一批金属来重复骗取融资贷款。震惊外界的金属融资骗贷事件发生后,多家中外资银行被曝卷入此事,其中就包括渣打银行。该行估算,其在青岛港事件上共计有2.5亿美元的风险敞口。该行随后针对德诚矿业启动了法律诉讼程序。

除了上述财报中披露的裁员等应对措施之外,英国《卫报》称,渣打在今年前九个月将对中国的风险敞口削减了15%,将大宗商品风险敞口削减了21%。除了今年年初的高层大换血之外,渣打还承诺将在明年替换现任总裁John Peace。该行表示,希望在2015年-2018年削减成本29亿美元。

然而,昨日公布的新措施并未打消市场对该行的疑虑。高盛分析师Martin Leitgeb就质疑:没有退出任何主业,公开宣布的措施也没有任何细节。说要进一步削减成本,从削减18亿美元调整到削减29亿美元,但这些都是从裁员1.5万人和关闭10%的分支机构当中来的。这也能叫重组?!

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